【WorkBuddy·基础入门】第 9 篇 WorkBuddy 综合实战从原始资料到报告、表格和 PPT1. 这篇能学到什么本篇不再单练功能而是把任务表达、Plan、工作空间、默认权限、文档技能、表格技能、PPT 技能和按需召唤专家串成一个项目。推荐案例为“销售月报”也可替换成项目复盘。完成本篇后你能够把一个复杂办公需求拆成相互依赖的阶段为综合任务建立独立工作空间、输入目录和成果目录使用 Plan 设计执行顺序、人工确认点和失败恢复方法让表格、文档和 PPT 技能在各自负责的阶段工作判断什么时候需要专家什么时候不应额外增加能力先生成并验收 Excel再让报告和 PPT 使用同一数字底稿建立跨文件的一致性核对表保存待确认事项、版本和验收记录在任务中断时从最后一个已验收阶段继续。为什么把它叫作毕业作业前八篇分别训练安装、界面、任务表达、能力选择、安全权限、文档、Excel 和 PPT。本篇要验证的不是“记住多少功能”而是能否把这些能力组织成一个可控、可恢复、可验收的真实工作流。前置能力本篇怎样使用清楚下任务写任务卡、边界和验收标准Plan先拆阶段每阶段确认后再继续模型与权限均衡/复杂模型默认权限输入只读表格技能清洗、汇总、公式、图表和核对文档技能合并事实、生成正式月报PPT 技能从已验收报告和数据制作汇报专家按需审查不替代事实来源图 1Excel、报告和 PPT 共享同一事实底稿不能各算一套。2. 最终会得到什么成果02-分析/销售月度分析.xlsx03-报告/销售月报.docx或.md04-汇报/销售月报汇报.pptx05-核对/待确认问题清单.md05-核对/交付验收记录.md推荐使用更完整的目录第九篇毕业作业-销售月报/ ├── 00-原始资料/ ├── 01-计划与口径/ ├── 02-分析/ ├── 03-报告/ ├── 04-汇报/ ├── 05-核对/ └── 99-备份与历史版本/最终成果之间的关系成果回答什么问题主要使用者上游依据销售月度分析.xlsx数字是多少、怎样算分析人员、负责人原始销售明细销售月报.docx/.md发生了什么、值得关注什么部门负责人原始材料 已验收 Excel销售月报汇报.pptx听众需要记住和决定什么管理层已验收报告 Excel待确认问题清单.md还有哪些事实不能确定所有参与者全部阶段发现的问题交付验收记录.md哪些文件何时由谁检查交付和复盘人员各阶段验收结果图 2Excel 是数字底稿报告负责解释PPT 面向决策待确认清单和验收记录贯穿整个项目。3. 开始前要准备什么第九篇毕业作业-销售月报/ ├── 00-原始资料/ │ ├── 销售数据-上半月.csv │ ├── 销售数据-下半月.csv │ ├── 销售字段说明.md │ ├── 上月行动计划.docx │ ├── 客户与一线反馈摘要.pdf │ └── 本月问题记录.md ├── 01-计划与口径/ │ ├── 毕业作业任务卡.md │ └── 销售月报写作与视觉要求.md ├── 02-分析/ ├── 03-报告/ ├── 04-汇报/ ├── 05-核对/ └── 99-备份与历史版本/所有材料使用脱敏副本。提前写清报告月份、币种、退货口径、受众、汇报时长和截止时间。不确定项可以空着但必须进入待确认清单。本案例原先缺少哪些资料原文章给出了流程和成果要求但如果直接照做仍缺少足以完成毕业作业的真实输入和验收依据。本次已补成一套可独立练习的资料包。原先缺少的内容不补会有什么影响已补充的文件原始销售明细无法完成清洗、汇总和 Excel 分析销售数据-上半月.csv、销售数据-下半月.csv字段定义和数据口径容易把空值补 0或把 9120 元误写成总销售额销售字段说明.md、毕业作业任务卡.md上月行动计划报告缺少行动承接和负责人上月行动计划.docx客户与一线反馈无法练习 PDF 读取和多来源事实合并客户与一线反馈摘要.pdf本月问题记录待确认清单缺少问题来源本月问题记录.md跨文件写作和视觉规范Word、Excel、PPT 可能各自改口径销售月报写作与视觉要求.md完整资料包见第九篇综合实例资料。第一次练习只读取00-原始资料和01-计划与口径中已有的输入文件。主案例材料可以复用前两篇成果销售数据-上半月.csv和销售数据-下半月.csv销售字段说明.md上月行动计划.docx客户与一线反馈摘要.pdf本月问题记录.md毕业作业任务卡.md和销售月报写作与视觉要求.md。这些材料使用同一组虚构、脱敏的销售试点数据覆盖 2026 年 9 月 1 日至 6 日。它们只代表 6 天试点样本不能写成完整 9 月月度数据。本篇提供两个辅助模板毕业作业任务卡模板三方一致性核对表开始前的十二项检查所有输入都是副本没有唯一文件客户名称、联系方式和隐私已经脱敏销售月份和数据时间范围已经写清币种、含税、退货和重复口径已有初步说明汇报对象、时长和决策目标明确Excel、报告、PPT 和清单的文件名已约定中间结果与正式成果分目录WorkBuddy 工作空间只选择毕业作业目录当前保持默认权限计划使用的技能已安装或可用不连接无关外部系统已约定每个阶段完成后停下来确认。图 3先搭好目录后续三类成果才能共享来源又互不覆盖4. 必要概念4.1 一个事实底稿三种表达Excel 回答“数字是多少”Word/Markdown 回答“发生了什么、为什么值得关注”PPT 回答“听众现在需要记住和决定什么”。三者用途不同但总销售额、排名、日期等事实必须一致。综合任务最常见的失败是把三个文件当作三个独立任务Excel 算一套数字报告根据原材料再总结一次PPT 又重新估算。正确关系是单向依赖先验收 Excel 数字再写报告报告事实通过审计后再做 PPT。简单例子第七篇销售额总计是 10560 元其中 1440 元地区待确认。Excel 必须保留总计、已知地区和待确认地区的关系报告可以解释“地区分析存在 1440 元归属缺口”PPT 可以把这句话作为数据限制任何一个文件都不能直接把 9120 元写成“总销售额”。4.2 综合任务不是“一口气做完”任务越复杂越需要阶段化。阶段化并不是让流程变慢而是防止错误从上游扩散数据口径错 → Excel 汇总错 → 报告结论错 → PPT 图表和决策请求错如果在 Excel 阶段发现问题只需修复分析如果三个成果同时生成后才发现问题就要逐个查找和重做。4.3 阶段门确认后才能进入下一步图 4每一个“门”都是人工确认点上游没有验收下游不开始。阶段门必须通过什么未通过怎么办G1 材料门文件读全、范围正确、隐私处理补材料或缩小范围G2 口径门重复、空值、币种、时间范围确认修改口径不生成 ExcelG3 数据门行数、公式、总计、图表核对修复 ExcelG4 报告门事实可追溯、待确认清楚修改报告或事实台账G5 大纲门受众、故事线、页数、来源合理修改 PPT 大纲G6 交付门三方一致、文件可打开、版式正常局部修复后复验4.4 能力组合能力本项目作用是否必需Plan先确定顺序、口径、交付物和确认点必需表格技能清洗、汇总、图表与核对必需文档技能事实合并、报告生成与版式检查必需PPT 技能大纲、页面制作和溢出检查必需专家用销售运营或管理视角审查结论按需连接器读取外部系统资料本练习不必使用专家只能提出判断框架不能替代材料事实。连接器只有在材料确实位于已授权外部系统时才启用不为练习扩大授权。模型怎样选本篇包含多文件、多步骤和跨成果核对可以从均衡档开始材料很长、冲突很多或需要复杂推理时考虑极致。不要用完全访问换取所谓效率它不会让模型更聪明。为什么必须使用 PlanPlan 要先列输入文件、数据口径、阶段顺序、各阶段技能、人工确认点、文件变更、失败恢复和最终验收。确认前不得生成三件套。专家什么时候出现只有在数据和事实底稿已经稳定、确实需要专业视角审查时再召唤。例如销售运营专家可以检查指标选择、行动建议和结论跳跃但不能替你确认缺失地区也不能编造市场原因。为什么本练习不需要连接器材料已经放在本地工作空间连接器不会增加必要价值反而扩大授权和排错范围。只有资料确实位于腾讯文档、邮箱等外部服务时才按最小权限连接并先做只读盘点。4.5 任务卡、计划、口径和待确认清单的区别文件解决什么什么时候建立任务卡为什么做、给谁、交付什么开始前执行计划按什么顺序做、哪里停下来Plan 阶段数据口径指标怎么算、哪些记录参与Excel 前事实台账每项事实来自哪里、是否核对报告前待确认清单哪些问题目前不能确定全程更新验收记录谁检查了什么、结果如何每阶段完成时4.6 版本管理与失败恢复不要反复覆盖最终版.pptx。建议使用销售月度分析-v1.xlsx 销售月报-v1.md 销售月报汇报-v1.pptx某阶段验收后再升级版本。任务中断时先查看交付验收记录.md从最后一个“已通过”的阶段继续不从头重做也不重复生成已经合格的文件。4.7 跨文件一致性每一阶段必须验收后才进入下一步数据口径未确认不写报告报告事实未审计不做 PPTPPT 数据未核对不交付。图 5发现不一致时回到最上游可信来源修复再逐层更新下游成果。一致性不只是数字相等还包括时间范围一致、单位一致、状态一致、名称一致和待确认项一致。例如 Excel 写“地区待确认”报告和 PPT 也不能写成“华东”。5. 手把手操作本练习分十二步。每一步都产生可检查的中间结果不能在第一轮就同时生成 Excel、报告和 PPT。第一步建立工作空间和备份按第 2 节创建目录把原始材料的脱敏副本放入00-原始资料。不要把整个桌面或公司资料库设为工作空间。使用默认权限自动备份保持开启但仍保留人工副本。本步提示词请检查当前工作空间“第九篇毕业作业-销售月报”的目录结构。本轮只做只读检查和目录规划不生成 Excel、报告或 PPT。 请确认以下目录是否存在00-原始资料、01-计划与口径、02-分析、03-报告、04-汇报、05-核对、99-备份与历史版本。把“00-原始资料”视为只读输入不覆盖、不改名、不移动其中的文件不要删除任何现有文件也不要访问工作空间外的目录、网络或外部账号。 请输出 1. 当前目录树 2. 缺少或放错位置的目录/文件 3. 建议创建的空目录 4. 备份和版本规则 5. 本步需要我确认的事项。 只预览计划不实际移动或删除文件。完成后暂停等我确认。图 6综合任务开始前先限定文件范围并确保输入材料可以恢复第二步填写毕业作业任务卡使用本篇任务卡模板写清报告月份、数据范围、受众、决策目标、三件套要求、数据口径、禁止事项和截止时间。报告月份2026 年 9 月 数据范围9 月 16 日练习数据 受众公司管理层 目标说明销售结构和数据质量问题确认下月数据治理优先事项 PPT10 页、16:9、8 分钟 边界原材料只读不计算利润不猜测销售变化原因不访问外部账号本步提示词请读取“第九篇毕业作业-销售月报/01-计划与口径/毕业作业任务卡.md”和“销售月报写作与视觉要求.md”检查任务卡是否完整。本轮不要修改“00-原始资料”不要生成三件套。 请把以下内容整理成任务确认表报告期、实际数据范围、受众、决策目标、Excel/报告/PPT/核对清单的文件名与保存路径、数据口径、禁止事项、汇报页数与时长、截止时间、阶段确认点。特别注明当前数据只覆盖 2026-09-01 至 2026-09-06是试点样本不能计算利润、同比、环比、目标完成率也不能猜测销售变化原因。 如任务卡中有空缺或冲突请列入“待确认”不要自行补全。请给出你理解的任务摘要和验收标准。完成后暂停等我确认。第三步上传、盘点和读取原始资料把文件放入当前工作空间或通过任务输入区的文件入口添加材料。文件较多时优先整理到00-原始资料不要反复上传同一文件的多个不明版本。上传完成后要求 WorkBuddy 列出每个文件的格式、页数/工作表、数据范围、用途、读取状态、特殊对象和风险。文件名出现在工作空间或对话附件中不代表正文已经读取必须用材料清单确认。遇到同名文件时先比较完整路径、修改时间和版本不要让 WorkBuddy 自行挑选“看起来更新”的一个。加密文件、扫描 PDF、损坏工作簿和缺失的 Markdown 图片要分别记录处理方式。本步提示词请只读盘点“第九篇毕业作业-销售月报/00-原始资料”中的全部文件同时读取“01-计划与口径”中的任务卡和写作要求。禁止修改输入文件本轮不要创建 Excel、报告或 PPT。 对每个文件列出完整文件名、格式、页数/记录数、字段或章节、时间范围、主要用途、是否成功读取、特殊对象、潜在风险。重点核对 - 两份 CSV 的字段、记录数、日期范围和编码 - Word 中的行动、负责人、时间和状态 - PDF 是否可提取文字、是否有扫描页 - Markdown 中的字段规则、问题和限制。 将结果保存为“01-计划与口径/材料清单.md”。缺失、冲突、无法读取或需要人工确认的内容单独列出。只生成材料清单完成后暂停等我确认。图 7先通过材料门确认所有必要输入都被正确读取。第四步使用 Plan 拆项目计划必须列出交付物、执行顺序、各阶段技能、人工确认点、文件变更、数据口径、失败恢复和最终验收。顺序必须是 Excel → 报告 → PPT而不是三个成果并行生成。本步提示词请使用 Plan 模式为“第九篇毕业作业-销售月报”制定总体执行计划。读取已确认的任务卡和“01-计划与口径/材料清单.md”但不要修改“00-原始资料”本轮不要生成任何正式成果。 计划必须严格按以下顺序材料盘点与口径确认 → Excel 分析 → 核心数字底稿 → Word/Markdown 报告 → 按需专家审查 → PPT 大纲 → PPT 成品 → 三方一致性核对 → 最终交付。禁止同时生成 Excel、报告和 PPT每一阶段完成后必须暂停等待确认。 请为每阶段写出输入文件、使用技能、具体动作、输出路径、会新增或修改的文件、人工确认点、验收标准、失败恢复方法。把计划保存为“01-计划与口径/总体执行计划.md”。如发现信息不足只写入待确认项不自行假设。完成后暂停。图 8毕业作业逐阶段交付上游未验收时不启动下游第五步启用所需技能先启用表格技能报告阶段再启用文档技能PPT 阶段再启用 PPT 技能。当前阶段不需要的可以关闭。连接器在本地材料齐全时不必使用。本步提示词请根据“第九篇毕业作业-销售月报/01-计划与口径/总体执行计划.md”检查本项目各阶段需要的能力。本轮只做能力检查不修改任何文件不开始生成成果。 请输出一张能力使用表阶段、需要的技能、为什么需要、何时启用、何时关闭。规则如下 - Excel 阶段使用表格技能 - 报告阶段使用文档技能 - PPT 阶段使用 PPT 技能 - 专家只在事实稳定后按需审查 - 本地资料齐全不启用连接器 - 保持默认权限输入只读。 请先检查技能是否可用如不可用只说明安装或启用方法不扩大权限。完成后暂停等我确认进入 Excel 阶段。图 9技能按阶段启用避免能力组合和任务边界变得混乱第六步确认数据口径并生成 Excel复用第七篇流程先盘点、再确认重复/空值/时间/币种生成清洗预览后才创建工作簿。完成后核对行数、总计、地区和产品汇总、图表、公式错误及数据质量问题。如果使用第七篇练习数据基准为原始 12 行、唯一 11 行、总销售额 10560 元、已知地区 9120 元、地区待确认 1440 元。本步提示词现在只执行“第九篇毕业作业-销售月报”的 Excel 阶段。“00-原始资料”保持只读不要生成报告或 PPT。 请读取两份销售 CSV 和“销售字段说明.md”。先输出并保存“01-计划与口径/数据口径确认表.md”包括日期范围、币种、重复判定、空值处理、地区汇总、产品汇总、渠道汇总和禁止计算项。重复记录按六个字段完全相同判定地区空值的销售额计入整体总计但不参加已知地区排名销量空值保持未知不补 0。 先给我清洗预览原始行数、疑似重复、空值、数据类型、准备排除的记录及理由。等我确认后再使用表格技能生成“02-分析/销售月度分析.xlsx”。工作簿至少包含使用说明、原始数据、清洗记录、清洗数据、地区汇总、产品汇总、透视分析、图表和数据质量问题。 生成后核对记录数、总分关系、公式错误、图表来源和异常项报告完整路径和验收结果。只完成 Excel 阶段然后暂停。图 10Excel 通过数据门后才能成为报告和 PPT 的数字底稿第七步建立核心数字底稿在05-核对/核心数字底稿.md记录指标、数值、单位、时间范围、来源、口径和核对状态。报告和 PPT 只能使用已经验收的数字。指标值来源状态总销售额10560 元Excel 使用说明/总计已验收已知地区销售额9120 元地区汇总已验收地区待确认1440 元数据质量问题已验收利润不计算缺少成本字段禁止使用本步提示词Excel 数据门已经通过。请只读取“第九篇毕业作业-销售月报/02-分析/销售月度分析.xlsx”建立“05-核对/核心数字底稿.md”。不要修改 Excel不要生成报告或 PPT。 底稿逐项记录指标名称、数值、单位、数据范围、工作表/单元格或表格来源、计算口径、核对状态、能否用于报告和 PPT。至少覆盖原始记录数、重复数、唯一记录数、已知销量、总销售额、已知地区销售额、地区待确认金额、各地区、各渠道、各产品及占比。 利润、毛利、同比、环比、目标完成率和销售变化原因统一标记为“禁止使用/材料不足”。如果 Excel 中出现总分不一致或无法追溯的数字先报告差异不擅自改值。完成底稿后暂停等我确认。第八步生成并验收 Word/Markdown 报告报告只能引用原始文字材料和已验收 Excel。先生成事实提取表和报告大纲确认后生成 Markdown 初稿再按需生成 Word。把原因分为“材料已证实”和“建议进一步调查”。本步提示词现在只执行“第九篇毕业作业-销售月报”的报告阶段。“00-原始资料”和已验收 Excel 均不得修改不要开始 PPT。 请读取上月行动计划.docx、客户与一线反馈摘要.pdf、本月问题记录.md、销售月报写作与视觉要求.md以及“05-核对/核心数字底稿.md”。报告中的数字只能引用核心数字底稿不得重新计算文字事实必须能追溯到原始材料。材料没有证明的原因写入“待进一步调查”不要自行推测。 第一轮只输出事实提取表和报告大纲列出每条关键事实的来源、状态和拟放章节完成后暂停。等我确认大纲后再生成“03-报告/销售月报.md”和“03-报告/销售月报.docx”。报告必须明确数据只覆盖 2026-09-01 至 2026-09-06是试点样本并把缺失、冲突和待确认事项同步到“05-核对/待确认问题清单.md”。 生成后检查数字、来源、标题层级、表格、分页和文件可打开性报告完整路径然后暂停。图 11正式报告负责解释数字但不能重新创造数字和原因第九步按需召唤专家审查先问“这一步需要什么专业判断”如果只是生成文件不需要专家。如果需要检查销售运营逻辑、风险和行动是否完整可召唤一个匹配专家做审查。专家只输出发现的问题、材料依据、影响、建议和待确认项。它不能改变 Excel 数字不能替管理层作决定也不能把常识写成本项目事实。本步提示词请判断已验收的“第九篇毕业作业-销售月报/03-报告/销售月报.md”是否需要销售运营专家复核。禁止修改任何文件本轮只审查。 如确有价值请召唤一名销售运营视角的专家只检查结论是否超出证据、风险是否遗漏、行动项是否可执行、负责人和期限是否清楚、待确认事项是否完整。每条意见必须写明问题、材料依据、影响、建议、是否需要人工确认。 专家不得重新计算或改变 Excel 数字不得新增项目事实不得替管理层作决定不得直接修改报告。若无需专家请说明理由。输出审查清单后暂停等我决定是否采纳。图 12专家用于专业复核而不是替代数据和事实底稿第十步确认 PPT 大纲并生成汇报基于已验收报告和核心数字底稿先生成 812 页逐页大纲每页写结论、来源、视觉和时间。确认后使用 PPT 技能生成 10 页汇报逐页检查溢出、重复、图表单位和数据来源。本步提示词报告事实门已经通过。现在只执行“第九篇毕业作业-销售月报”的 PPT 阶段。不要修改原始资料、Excel、核心数字底稿或报告。 请以“03-报告/销售月报.md”和“05-核对/核心数字底稿.md”为唯一内容依据并遵守“01-计划与口径/销售月报写作与视觉要求.md”。PPT 中的数字不得重新计算待确认事项不得写成结论。 第一轮只给出 10 页逐页大纲每页包含页码、结论式标题、核心内容、数据/事实来源、建议视觉形式、讲述时间。结构应覆盖任务与范围、数据质量、销售概况、地区/渠道/产品、风险、行动和管理层决策请求。完成后暂停。 等我确认大纲后再使用 PPT 技能生成“04-汇报/销售月报汇报.pptx”。生成后逐页检查文字溢出、对象遮挡、重复页面、图表单位、数据来源、试点样本标识和最后一页决策请求并报告完整路径和检查结果然后暂停。图 13PPT 是已验收事实的决策表达不是第三次重新总结材料第十一步做三方一致性核对使用 三方一致性核对表逐项填写 Excel、报告和 PPT。任何不一致先回到原材料和 Excel 口径确认正确值后按依赖顺序更新报告和 PPT。本步提示词请对“第九篇毕业作业-销售月报”的三个已验收成果做只读一致性核对 - 02-分析/销售月度分析.xlsx - 03-报告/销售月报.md同时核对 Word - 04-汇报/销售月报汇报.pptx 禁止直接修改任何成果。以已验收 Excel 和“05-核对/核心数字底稿.md”为数字依据逐项对照数值、单位、数据范围、地区/产品/渠道名称、状态、来源和待确认事项。至少核对总销售额、已知地区销售额、地区待确认、各地区、线上/线下、产品 A/B、原始与唯一记录数、已知销量。 把结果保存为“05-核对/三方一致性核对表.csv”。发现差异时写清最早可信来源、三个文件中的当前值和影响范围先报告不擅自选择或修改。等我确认后才按 Excel → 核心底稿 → 报告 → PPT 的顺序修复。完成核对后暂停。图 14同一事实跨文件的值、单位和状态全部一致才算通过交付门第十二步整理最终交付包检查文件名、版本、路径和打开状态把旧版本移到99-备份与历史版本不要删除唯一可恢复版本。在交付验收记录.md写出每个成果的版本、生成时间、核对人、检查结果和已知限制。本步提示词请整理“第九篇毕业作业-销售月报”的最终交付包。不要删除任何文件不要覆盖原始资料或唯一副本。旧版本只能移动到“99-备份与历史版本”移动前先列出计划并等我确认。 请检查以下正式成果是否存在且可打开 - 02-分析/销售月度分析.xlsx - 03-报告/销售月报.md - 03-报告/销售月报.docx - 04-汇报/销售月报汇报.pptx - 05-核对/核心数字底稿.md - 05-核对/待确认问题清单.md - 05-核对/三方一致性核对表.csv 逐项记录文件路径、版本、更新时间、打开结果、内容验收、已知限制和待确认状态生成“05-核对/交付验收记录.md”。确认三方一致性通过后再标记可交付如有问题只报告最小修复范围不擅自重做全部成果。最后输出交付清单并暂停。图 15交付包既包含三类成果也包含待确认事项和完整验收记录6. 可直接照抄的指令完整毕业作业指令请使用 Plan 模式完成“第九篇毕业作业-销售月报”综合任务。当前工作空间中的“00-原始资料”全部只读保持默认权限第一次练习禁止读取“99-教师参考”。 输入文件销售数据-上半月.csv、销售数据-下半月.csv、销售字段说明.md、上月行动计划.docx、客户与一线反馈摘要.pdf、本月问题记录.md、毕业作业任务卡.md、销售月报写作与视觉要求.md。 交付物02-分析/销售月度分析.xlsx、03-报告/销售月报.docx 和销售月报.md、04-汇报/销售月报汇报.pptx、05-核对/核心数字底稿.md、待确认问题清单.md、三方一致性核对表.csv、交付验收记录.md。 请按阶段执行每阶段完成后停止并等我确认 1. 盘点材料提出数据口径、清洗规则、交付结构和变更清单 2. 使用表格技能生成 Excel核对总计并输出核心数字底稿 3. 使用文档技能生成报告所有事实引用材料或已验收 Excel 4. 如需专业审查先说明为什么需要再召唤合适专家只审查不新增事实 5. 先给 PPT 逐页大纲确认后使用 PPT 技能生成 6. 对 Excel、报告和 PPT 的关键数字做三方一致性检查。 缺失、冲突或无法验证的信息统一放入待确认清单。不要猜测销售变化原因不覆盖原始文件不删除资料不访问无关网络或外部账号。第一阶段只盘点和计划本轮只盘点“第九篇毕业作业-销售月报/00-原始资料”并生成项目计划不读取“99-教师参考”不创建 Excel、报告或 PPT。 列出每个文件的格式、页数/工作表、数据范围、读取状态、用途、特殊对象和风险。 然后给出阶段顺序、各阶段技能、人工确认点、文件变更、失败恢复和验收标准。输入只读保持默认权限。Excel 阶段只执行数据分析阶段。读取“销售数据-上半月.csv”“销售数据-下半月.csv”和“销售字段说明.md”禁止读取“99-教师参考”。先输出数据口径和清洗预览确认后使用表格技能新建“02-分析/销售月度分析.xlsx”。 完成后报告行数、重复、空值、公式错误、总销售额、地区/产品汇总和图表来源并生成“核心数字底稿.md”。报告和 PPT 阶段暂不开始。报告阶段Excel 数据门已经通过。请使用文档技能根据“上月行动计划.docx”“客户与一线反馈摘要.pdf”“本月问题记录.md”和“05-核对/核心数字底稿.md”生成销售月报。禁止读取“99-教师参考”。 先输出事实提取表和报告大纲确认后生成 Markdown 和 Word。每个关键数字注明 Excel 来源材料没有证明的原因写“待进一步调查”不自行推测。专家审查阶段请先说明这份月报是否需要销售运营专家审查以及专家能增加什么价值。如果需要只审查结论跳跃、风险遗漏和行动项不修改文件、不新增事实。每条意见必须引用现有材料或已验收数据。PPT 阶段报告事实门已经通过。请根据已验收的“03-报告/销售月报.md”和“05-核对/核心数字底稿.md”先生成 10 页管理层汇报大纲。禁止读取“99-教师参考”。每页写结论、证据来源、视觉形式和讲述时间确认后使用 PPT 技能生成“04-汇报/销售月报汇报.pptx”。三方一致性检查使用“三方一致性核对表.csv”提取 Excel、报告和 PPT 中的数字、日期、排名、单位、状态和待确认项逐项对照。 发现差异时先报告最早来源和影响范围不直接改成看起来正确的值。等我确认后按 Excel → 报告 → PPT 的顺序修复。中断后恢复先不要从头重做。读取“交付验收记录.md”和已有成果列出最后一个已通过的阶段门、可复用文件、未完成步骤、需要修改的最小范围和预计文件变更。确认后从最后一个已验收阶段继续。7. WorkBuddy 会怎样执行准备工作空间 → 盘点原始材料 → Plan 与口径确认 → 表格技能生成 Excel → 核心数字验收 → 文档技能生成报告 → 事实审计 → 按需专家审查 → PPT 大纲确认 → 生成 PPT → 三方一致性核对 → 交付阶段输入与输出阶段输入输出必须验收盘点与 Plan原始资料、任务卡材料清单、总体计划输入是否完整Excel两份销售 CSV、字段说明、数据口径分析表、数字底稿行数、公式、总分报告文字材料、数字底稿Word/Markdown事实、来源、待确认专家审查已验收报告审查意见是否有依据、是否越界PPT报告、数字底稿812 页 PPT数据、故事线、版式交付全部成果核对表、验收记录三方一致、文件可用WorkBuddy 应该怎样汇报进度每完成一阶段应说明完成了什么、生成了哪些文件、完整路径、核对结果、仍待确认什么、下一阶段准备做什么。只回复“已经全部完成”但没有路径和验收数据不算合格。立即暂停的信号原始材料没有盘点就开始生成文件未确认数据口径就汇总Excel 未验收就写报告报告和 PPT 各自重新计算数字专家把推测写成事实PPT 使用旧版 Excel待确认项在下游消失三个成果同时生成且没有中间确认准备覆盖输入、删除历史版本或访问无关外部账号。8. 结果验收原始资料未改变Excel 的清洗、口径、公式、总计和图表已检查报告中的重要事实有来源建议与事实分开PPT 812 页实际放映无溢出或遮挡Excel、报告、PPT 的核心数字完全一致专家意见有材料依据未冒充事实待确认清单写明问题、来源、影响和负责人交付验收记录列出文件路径、版本和检查结果。工作空间与安全原始材料使用脱敏副本并保持只读所有成果位于约定目录全程默认权限高风险弹窗已核对动作、路径和理由没有访问不必要的网络、连接器或外部账号历史版本可恢复没有删除唯一副本。Excel 验收数据范围、币种、重复、空值和退货口径明确原始行数、清洗后行数和排除数能对上分项之和等于整体总计公式无错误图表和透视引用正确数据质量问题进入待确认清单核心数字底稿记录值、单位、来源和状态。报告验收事实来自原材料或已验收 Excel数字与核心底稿一致已证实原因与建议调查分开冲突、缺失和待确认没有被补写Word 可打开Markdown 链接有效版式逐页检查原始材料和模板未被覆盖。PPT 验收812 页受众、目标和时长明确一页一个主要任务无重复页面数据、单位、时间范围和来源完整没有文字溢出、对象遮挡、模板残留和模糊图片在真实放映环境逐页播放最后一页有明确决策请求。三方一致性验收核对维度Excel报告PPT合格标准数值公式或汇总值引用值展示值三者相等单位元、%、条等同一单位同一单位不省略、不混用时间数据范围报告期页面标题/来源完全一致状态已知/待确认同样表述同样表述不把未知变已知名称地区、产品、项目规范名称规范名称不使用旧称最终打开测试分别关闭并重新打开 Excel、Word 和 PPT测试公式显示、目录、图片、字体、图表、透视和放映。交付清单记录文件大小、版本和打开结果。9. 常见问题问题修正三个文件同时生成数字各不相同改为分阶段以验收后的 Excel 为唯一数字底稿报告把推测写成原因标注“材料证实/建议调查”无来源进入待确认专家意见太泛指定审查维度、要求逐条引用材料PPT 又长又重复先审逐页大纲以受众决策为主线任务中断后不知道从哪继续查看阶段交付物从最后一个已验收阶段恢复问题一三个文件都完成了但数字不同先暂停交付使用三方核对表找到最早差异。以原始数据和已确认口径重验 Excel而不是投票选择多数值确认后依次更新报告和 PPT。问题二WorkBuddy 同时开始三个阶段Plan 中缺少阶段门或确认语句过于宽泛。明确“每阶段完成后停止等我确认”当前只允许生成一个阶段的交付物。问题三报告出现材料中没有的销售原因把原因拆成“已证实”和“建议调查”。没有证据的“市场竞争、节假日、团队执行”不能写成本月事实即使听起来合理。问题四专家改动了已经验收的数据专家任务边界不清。要求专家只审查并输出建议不修改文件数据更正必须回到 Excel 阶段重新通过数据门。问题五PPT 使用了旧版报告或 Excel在验收记录中写版本号和更新时间PPT 大纲注明来源文件名。生成前让 WorkBuddy 复述将读取的确切版本。问题六待确认事项在后续成果中消失待确认清单应贯穿所有阶段。每过一道阶段门都对比数量和状态只有收到明确答案并记录来源后才能关闭。问题七任务中途失败不要马上从头重做。找最后一个已验收阶段核对已有文件是否可打开再用“中断后恢复”指令继续。错误阶段之后的成果视为未验收。问题八目录里出现大量 final、final2、最新版使用明确版本例如销售月报-v1-20260912.docx验收通过后在记录中标记正式版本旧版移入历史目录不随意删除。问题九积分消耗过快阶段化处理但复用已确认摘要和数字底稿普通步骤用均衡模型不要反复上传全部材料不需要时关闭专家和额外技能PPT 局部问题只改指定页。问题十交付文件齐全但别人不知道怎么用补充交付说明文件用途、数据范围、正式版本、待确认问题、打开方式和限制。交付不是把五个文件丢进文件夹。10. 本篇小结综合任务的关键不是一次生成更多文件而是让多个成果共享同一事实底稿并在阶段之间设置人工验收门。毕业作业的核心口诀一个工作空间 一张任务卡 一套已确认口径 一份核心数字底稿 三类正式成果 六道阶段门 一张三方核对表你真正需要掌握的是“控制任务”知道当前在哪一阶段、依据是什么、谁来确认、失败后从哪里恢复。11. 课后练习独立完成整套销售月报并写一页复盘最初计划改了什么、发现了哪些数据问题、哪项事实最难核对、下次怎样优化任务指令。替代题可做“项目复盘”但仍需交付表格、报告、PPT 和待确认清单。毕业作业自我评分项目分值达标标准工作空间、任务卡和安全10输入只读、边界明确、成果分层Plan 和阶段门15顺序正确每阶段人工确认Excel 分析20口径、清洗、公式、图表和核对完整Word/Markdown 报告15事实可追溯建议与事实分开PPT 汇报15812 页故事线和版式合格专家使用5按需召唤未越过事实边界三方一致性15值、单位、时间、状态一致交付与复盘5版本、路径、限制和经验清楚达到 85 分可视为完成基础专栏毕业作业。项目复盘替代题把主案例替换为“项目复盘”时Excel 统计计划完成率、延期项和问题分类报告说明目标、事实、原因证据、经验和行动PPT 面向项目委员会呈现关键结论和改进请求。仍然遵循同样的阶段门和三方一致性原则。12. 上一篇 / 下一篇上一篇第八篇从材料到汇报下一篇第十篇新手常见问题与排错