在这个星河璀璨的2月Seedance 2.0和GLM-5就是AI行业最耀眼的一对双子星。史蒂芬·茨维格在「人类群星闪耀时」里这么描述那些历史上被低估——或者说当时并未意识到——的转折时刻「正如艺术天才一旦诞生就流芳百世具有历史意义的时刻一旦出现就决定了后世的进程。就像避雷针的顶端汇聚了整个电场大量的事件总是集中在短时间内爆发。它们平日优哉游哉按部就班地行进却在一个决定一切的时刻一个决绝的肯定或否定的时刻一个对众生来说无法逆转的或早或晚的时刻聚集在一起。这一时刻决定了个人的生死民族的存亡乃至整个人类的命运。」我不确定有朝一日回首过去2026年2月会不会也被视为这样一个意义深远的时刻几乎全世界最重要的AI公司都选择集中在这几十天里发布了重量级的新模型以致于FOMO情绪的压迫感从未如此强烈。半个月不到的时间我们已经看到了高预期高表现的Claude Opus 4.6、把OpenAI的增长率带回10%以上的GPT-5.3-Codex、颠覆影像生成领域的Seedance 2.0和Kling 3.0、全面对标和赶超Nano Banana的Seedream 5.0和Qwen-image 2.0⋯⋯然后就是GLM-5的突然发布空降Artificial Analysis开源模型的榜一仅次于Claude Opus 4.6和GPT-5.2xhigh。王慧文发朋友圈说「GLM-5的涨价是一个标志性的转折点」意思很明显价格是供求关系决定的涨价意味着模型够强以及需求增长够快实际上GLM-5的排队量已经远超计划了。更重要的是来自中国的模型产出已经不再只是占据数量优势了在质量上也进入了全面抗衡乃至交替领先的阶段。考虑到还有Gemini GA、DeepSeek-V4、Doubao 2.0等大活未出香槟固然不能开得太早但群星闪耀的夜空已经布满了累累低垂的果实其中超过半数都是由国产厂商亲手摘取的。只能说真实世界的情节比爽文剧本更加夸张就算天王老子来了也是秦始皇摸电门。严格来说GLM-5的问世也不算特别突然一周前在被称作是「大模型超市」的OpenRouter平台悄然多了一个代号为Pony Alpha的匿名模型。因为极其强大的编程能力Pony Alpha在几天内就爬到了OpenRouter热度榜的第一名也引起各方猜测它到底是谁家少爷来体验生活了被猜测最多的名字包括Claude Sonnet 5、DeepSeek-V4和GLM-5等等。直到智谱出来认领之后中国人又整出了一个SOTA级的模型立刻成为全球热议的话题就是辛苦外国友人了前几天还在想办法找中国手机号接码注册抖音以求用上Seedance 2.0现在又开始忙着把API从Claude Opus 4.6切到同级却只有1/10成本的GLM-5⋯⋯Coding和Agent是GLM-5性能表现最佳的两个方向同时也是大模型进入深水区后各家大厂都在攻克的难题众所周知只看单轮次对话主流大模型之间已经无法看出显著的差距真正的能力优劣开始后移到行动层面。其中Coding又属于智谱的传统长项从GLM-4.5开始但是全球程序员消耗掉的Tokens就足够为智谱撑起一个独立的MaaS平台。而Agent则是这次的意外之喜在 BrowseComp联网检索与信息理解、MCP-Atlas大规模端到端工具调用和 τ²-Bench复杂场景下自动代理的工具规划和执行均取得最高成绩。在科学性可能有限、但观赏性拉满的Vending Bench 2 中GLM-5也拿到了开源模型的第一这项测试要求模型在一年期内经营一个模拟的自动售货机业务GLM-5 最终账户余额达到 4432 美元经营表现接近 Claude Opus 4.5长期规划策略非常出色。可以说在这个星河璀璨的2月Seedance 2.0和GLM-5就是AI行业最耀眼的一对双子星分别代表国产大模型在视频生成和执行能力两大核心赛道实现SOTA的巨大突破而且为整个行业都上了一节公开课。Seedance 2.0的话题这几天已经是刷屏的程度——私以为甚至有点过剩了——主要还是因为彻底改写了视频生成的底层逻辑AI不光能补画面还能补分镜头、补情节、补节奏。与此同时GLM-5的震源才刚刚开始扩散行业还没完整消化开源阵营里出现一个和Claude模型模型平起平坐的替代品是一个多大规模的变量。基于屡创新高的业绩Anthropic的ARR经常性年化收入增长值将在今年Q1有史以来第一次超过OpenAI若是照此趋势发展下去Anthropic将在2029年成为全球收入最高的AI公司没有之一。要知道这是Anthropic几乎没有进入消费级市场就已取得的回报就在ChatGPT和Gemini较劲谁先达到10亿周活的缝隙里Claude的周活连1000万都不到⋯⋯一切都是因为Anthropic选择性的服务付费市场加上API的广泛调用——这部分不会体现在活跃用户的指标上——让它成为了唯一一个完全依靠收取「Tokens税」为生的纯粹公司。所以当Anthropic在今年的超级碗投放广告讽刺ChatGPT计划给用户加塞广告之后破防的Sam Altman发了长篇大论回应此事起手就是很眼熟的阶级批判Anthropic只为有钱人提供昂贵的产品而我们则需要用广告摊平那些免费用户的用量成本。我要说的倒也不是这两家公司的争论真正的问题在于Anthropic的所有价值预期都建立在它的模型和产品在商用场景断档领先的假设之上故而他能持续收取全行业最贵的「Token税」。的确Anthropic的用户之所以愿意付费是因为他们的使用路径——写代码、跑数据、做产品等等——能够带来远超花费的经济价值不过这不意味着在市场供给变得丰富之后他们不会行使自己的选择权。所向披靡的战神阿喀琉斯也会死于小小的脚踝弱点。在逐渐坐实了GLM-5就是技惊四座的Pony Alpha之后智谱的股价就再也压不住了。资本市场的买入情绪除了是在押注新的SOTA模型它所连接的货币化空间才是真正让投资者兴奋的靶心。GLM-5自带的复杂工程和长程Agent任务能力是国产厂商里率先跟上AI行业尖端趋势的模型第一次有了自主构建系统的实现方案而不再只是一个个孤立的角色扮演。这意味着下一个周期的大模型边界开始进入架构师的深水区能在长达几个小时的连续工作里保持稳定指挥不同的Agent协作配合自主解决突发问题直到彻底跑通系统。当智谱和Anthropic看到同样的风景看到正在轰然倒塌的SaaS废墟过去的既得经验和价值分配也会完全重写。中国最顶级一批AI领袖都认为2C和2B的分野已经相当明显而后面发生的故事也应证了他们的判断2C是产品之争所以我们现在看到了接近50亿人民币的弹药要在春节档全部打出去只为一次性完成市场教育和拉新目标2B是模型之争模型做好了创收就是水到渠成的事情甚至可以说是成正比关系这是一个相对更加纯粹的赛场是研究型团队的用武之地。说得更大胆一点如果越来越多的智谱开始发布和开源Opus级别的模型一边给Anthropic上压力一边又和Anthropic一起把Agentic市场亏大一个到两个数量级这将创造的产业爆发力是难以估量的。行业里也差不多都形成了共识2026年会是一个越过临界点的大年。三年以来AI行业的充满变数和高流动性也许正是它的魅力所在。有说大厂会被颠覆的确实我们能够发现一些巨头的失落但也有Google这样逆风翻盘的例子存在。有说中国「六小龙」会因资本不足而掉队的结果智谱、MiniMax先后上市担当国产之光Kimi的生命力也很顽强。如果说Seedance 2.0和GLM-5分别对应着内容和工程两条最大的赛道那么整个技术上限从青春期步入成年期的巨大变化会把「杰文斯悖论」的原理扩张到极致把千行百业全都重做一遍。很高兴这两个划时代的模型都出自中国从去年的DeepSeek开始中国为AI行业提供的贡献就已经越来越多的体现在路线创新上具有很强的启发性。比如这次GLM-5也集成了DeepSeek Sparse Attention这是DeepSeek-V3.2提出的新理论在维持长文本效果无损的同时大幅降低模型部署成本让模型跑得更快、更准这就是开源的意义是中国的企业在作出表率一个人可以走得快一群人才能走得远。第五届索尔维会议合影而在这个模型齐发的月份总让我想起整整100年前的第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔产生了一张现代物理学史上最伟大的合影照片中的29人有17位诺贝尔奖得主爱因斯坦、普朗克、玛丽夫人、玻尔、海森堡、薛定谔、洛伦兹等人罕见同框堪称人类攀登科学高峰的全明星阵容。就像传记作家曾经写的——「人类历史上再也没有第二张照片能聚集这么多改写世界的大脑」——搞不好在很多年后也会有如此煽情的记载用来怀念此时此刻「再也没有第二个月能聚集这么多改写世界的智能」。原文链接AI群星闪耀时-36氪