本蓝皮书由中国信通院发布聚焦 2024 年全球及我国先进计算与算力发展态势构建算力发展指数评估体系分析各省份发展水平并提出产业发展策略核心展现算力作为数字经济核心生产力正进入量质协同、智能主导的新一轮加速发展周期我国算力发展在规模、产业、技术等方面实现突破但全球格局中仍面临竞争挑战。一、全球算力格局智算引领技术创新与产业扩张双驱动技术创新多元融合计算芯片制程向 3nm/2nm 迭代CoWoS 先进封装普及异构融合成主流架构智算实现全链条升级单芯片算力达 PFlops 水平万卡集群成建设热点存算一体、量子计算、光计算等前沿技术部分领域开启规模商用。算力规模指数级增长截至 2025 年 6 月全球计算设备算力总规模达 4495 EFlops智能算力占比 85% 成绝对主导预计 2030 年全球算力超 50 ZFlops 且智算占比超 95%2024 年全球数据总产量 173.4 ZB算力需求随大模型发展持续攀升。产业市场强势增长通用服务器、AI 服务器市场规模大幅增长2024 年全球 AI 服务器市场规模增 168% 至 1401 亿美元AI 芯片市场规模增 120% 至 795.86 亿美元x86 架构服务器份额下滑ARM 架构占比提升白牌设备市占率持续走高。算力与经济强相关全球布局集中算力规模与国家 GDP 呈正相关全球 88% 算力集中在美、中、欧、日其中美国占 44%中国占 23%中美智能算力差距拉大美、日、韩、欧盟等纷纷加大算力产业投入出台专项政策抢占技术制高点。二、我国算力发展量质协同国产替代与行业赋能双突破我国算力发展迈入高质量新阶段截至 2025 年 6 月在用算力中心机架总规模 1085 万标准机架计算设备算力总规模 962 EFlops全球占比 21%增速 73%核心特征如下算力规模结构优化智能算力成绝对主导智能算力规模 782 EFlops占比 81%增速 96%预计 2025 年底突破 1000 EFlops基础算力增速放缓超算算力持续提升天河新一代超算实现科学计算与 AI 训练灵活切换算力基础设施绿色化水平提升平均 PUE 降至 1.42。国产替代全面突破产业生态持续夯实国产品牌占据服务器市场 75% 以上份额AI 服务器市场前十均为国产昆仑芯、天数智芯等国产 AI 芯片性能大幅提升华为昇腾形成全栈解决方案openEuler、统信 UOS、鸿蒙等国产操作系统在服务器、桌面、消费电子领域实现规模化突破液冷技术、量子计算原型机“天目” 超导量子计算机等关键技术实现跟跑向并跑跨越。基础设施与数据体系完善算网协同能力增强全国一体化算力网络建设提速国家枢纽节点间实现 20ms 时延保障集群间直达链路带宽 928 Tbps2024 年全国数据生产总量 41.06 ZB公共数据开放与数据交易市场规范化发展交易机构优化至 33 家。行业赋能效能释放推理算力成新增长点算力应用从互联网、政务向制造、金融、电信等行业渗透互联网行业占通用算力 40.2%、智能算力 55%产业重心从模型训练向推理应用迁移推理算力需求或激增至训练算力百倍智能体成为企业 AI 部署核心载体。算力驱动数字经济增长区域格局逐步均衡2016-2024 年我国算力规模年均增 48%数字经济年均增 13.7%均高于全球京津冀、长三角、粤港澳、成渝领跑中西部依托 “东数西算” 实现算力规模快速提升贵州、内蒙古等算力枢纽架机架设与上架率持续提高绿电与算力融合模式落地。三、算力发展指数评估多维度体系区域发展差异显著蓝皮书构建先进计算暨算力发展指数 3.0从算力规模、计算产业、计算技术、发展环境、计算应用5 个一级指标、13 个二级指标、14 个三级指标对各省份进行评估核心结论区域梯队明显核心区域领跑广东、北京、江苏、浙江、山东、上海为第一梯队指数超 40中西部省份稳步提升四川、湖南、河南等位列第二梯队中西部成为 “东数西算” 关键支撑。各分指数区域特征突出算力规模东部贡献全国 93% 计算设备算力北京、广东等头部效应显著计算产业广东领先优势巨大2024 年计算设备产量占全国 56%江苏集成电路产量占全国 31%计算技术广东研发投入与专利数居首计算机制造业 RD 经费超 1700 亿元东部省份整体领先发展环境东部沿海省份占优河南、四川等中西部省份网络环境大幅提升计算应用广东、江苏、山东、浙江连续四年居前湖南因应用案例丰富排名大幅提升。算力与经济高度关联发展模式分三类算力发展指数每提高 1 点数字经济核心产业规模增约 129 亿元、GDP 增约 1188 亿元各省份分为供给驱动型北京、上海、宁夏、需求拉动型江苏、山东、河南、协同发展型广东、浙江、陕西。四、发展策略构筑产业堡垒推动算力高效利用与行业赋能针对我国算力发展现状与全球竞争格局提出六大核心策略实现从 “建好算力” 向 “用好算力” 转变加强供需对接构建全国一体化算力网络实现东西部算力精准调度建立算力、网络、能源三位一体协同机制推动数据中心绿色低碳转型。突破核心技术推动 GPU 企业与半导体产业链协同突破 Chiplet、高速存储等关键技术构建自主智能计算架构前瞻布局存算一体、量子计算等新型架构。完善标准建设建立 AI 芯片互联、适配等标准体系推动产学研协作与开源生态建设实现大模型跨平台快速迁移。发掘数据价值健全数据资源管理与交易机制推动数据与算力协同加强算法研发与人才培养完善芯片企业融资支持。赋能行业升级组建产学研用联盟促进技术成果转化挖掘并推广先进计算典型应用案例推动智算技术在各行业深度落地。维护产业安全深化 “一带一路” 算力领域国际合作扩大高水平对外开放增强核心材料、器件自主保障能力推进核心芯片量产与供应链安全预案建设。点击文后阅读原文可获得下载资料的方法。欢迎加入智能交通技术群扫码进入。点击文后阅读原文可获得下载资料的方法。联系方式微信号18515441838