今天的A股又是出乎意料的一天。昨天AI科技股暴涨叠加非AI的证券、商业航天等上涨下跌趋势被突破同时昨晚美股AI全线反攻今天的韩股也在反弹。以为A股会继续以AI为主导继续带领大盘上涨很多拿着AI科技股的人也以为可以用麻袋装钱了结果事与愿违创业板、科创板午后直线暴跌让人大跌眼镜。今天的大跌直接又把大盘打回下跌局势中上证指数、深证成指、创业板指全部跌破刚刚站上的5日线。上证指数更是有空头排列的架势其KDJ发生金叉反转等于死叉了大盘环境有点恶劣。大盘指数大跌甚至暴跌可是个股是涨多跌少上涨的有3772只下跌的仅仅1678只跌指数不跌个股。全市场成交额达到3.41万亿相比昨天放量约4748亿。在如此显著放量的情况下大盘指数大跌个股多数上涨表明筹码交换激烈既有资金离场也有资金承接而且跌的都是大盘股涨得都是中小盘股这一点从八大宽基指数也可以看的出来只有微盘股上涨。造成这种局面的原因是什么呢其实原因也并不复杂经过前期AI科技股的暴涨堆积了大量盈利的资金在AI牛市的后半场AI科技股波动加剧的情况下这些资金从AI科技股撤出一部分布局到非AI科技股的板块。今天半导体板块主力资金净流出超过192亿元成为今日最大的资金流出领域有重大利好的军工装备板块主力资金净流入49亿元居首军工电子、IT服务、通用设备紧随其后。同时医药板块也有较多资金流入。市场中并没有增量资金全是存量资金博弈商业航天大涨就把半导体吸崩了。领涨的板块全是非AI的传统行业板块领跌的板块清一色的AI产业链的科技股。今天领涨与领跌的板块跟前面AI科技股大涨的时候来了个两极反转攻守异形了。长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空火箭一二级分离约6分钟后一子级垂直返回在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收同时也是全球首次运载火箭网系回收。随着上午重磅利好的发出商业航天板块涨嗨了苦了半导体了。不光个股一个嗨一个苦ETF上也是一个天上一个地下。卫星ETF涨8.29%通用航空ETF涨8.13%科创半导体设备ETF跌7.76%科创半导体ETF跌7.52%科创芯片ETF跌7.02%。除了商业航天外另一个今天涨幅巨大的板块是创新药板块到了收盘已经是涨幅榜第一。根源在于国家基本药物目录时隔8年再次调整。《国家基本药物目录(2026版)》发布自2026年9月1日起施行。新版目录药品使用量占全国公立医疗卫生机构药品总使用量的71%其中化学药品和生物制品476种中成药318种新增化药和生物制品68种新增中成药48种16款创新药首次大规模入围。以前创新药主要的创收方式就是抢医保目录进了医保目录才能起量才能有大幅营收。现在把一些创新药纳入了基本药物目录了这个目录里面的药都是基层医疗机构必配必用的也就是说给研发创新药的企业创造了第二种能够增加营收的途径而且基药用量大可以说打开了企业的第二增长曲线。资金当然不会放过这种机会。AI视频板块表现也不错原因在于2025年国内AI漫剧规模从50.4亿元飙升至189.8亿元同比增长276%仅用一年走完传统短剧五年发展路径。在AI产能革命内容供给复苏分发价值重估三重拐点叠加下板块正迎来产业变革窗口。------1、已经有几家证券公司预公告了上半年财报净利润都是同比大增业绩非常好。具体来看看国泰海通预计2026年上半年实现归母净利润200.03亿元到205.11亿元同比增长27%到30%预计实现归母扣非净利润192.49亿元到197.57亿元同比增长164%到171%。招商证券100.00亿元到110.00亿元同比增长93%到112%。中金公司77.08亿元至82.27亿元同比增长78%至90%。天风证券1.64亿元至2.46亿元同比增长429.03%到693.55%归母扣非净利润1.74亿元至2.61亿元同比增长625.00%至987.50%。华源证券上半年营收增幅超90%利润总额同比增幅超170%。财达证券7.12亿元到8.09亿元同比增长约90%到116%。财通证券18.40亿元到19.50亿元同比增长70%到80%扣非净利润18.20亿元到19.20亿元同比增长75%到85%。此外中信证券证券行业的中军尚未披露业绩不过行业预计其上半年归母净利润将超过200亿元。它一季度就大赚特赚实现归母净利润102.16亿元同比增长54.60%。当前各行各业恐怕证券是为数不多的业绩能够大幅增长的行业这波AI牛市很多人挣到了钱也给券商贡献了业绩就怕你没挣着钱还给券商贡献利润。在AI牛市的下半场证券或许就是接棒的那一个。2、俄罗斯对乌克兰的冲突定性变了以前称这次冲突为“特别军事行动”现在改成了“真正的战争”。俄罗斯说这一转变是由于美国和欧洲国家不断升级局势并为乌克兰提供军事援助导致的。确实如果没有美国和欧洲的援助这场已经打了4年多的冲突可能三年前就结束了乌克兰必然挺不了这么长时间。好了就这些吧。